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我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場發(fā)展趨勢
2018-05-01 07:03:42
隨著科技的發(fā)展，機(jī)器能做的事情越來越多，一些重復(fù)繁瑣性的工作崗位完全可以有機(jī)器人來代替，節(jié)省了人力勞動(dòng)的同時(shí)，也推動(dòng)了社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展。人工智能機(jī)器人，如今正處于發(fā)展熱潮，人工智能究竟會(huì)發(fā)展到何種程度，現(xiàn)階段誰也不能下定論。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和社會(huì)需求的變化，服務(wù)機(jī)器人市場需求強(qiáng)勁，將超越工業(yè)機(jī)器人的增速，成為機(jī)器人行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口。
一、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)概述
1.定義以及分類
根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的定義，服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能完成有益于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。服務(wù)機(jī)器人的定位就是服務(wù)。從機(jī)器人的功能特點(diǎn)上來講，它與工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別在于，工業(yè)機(jī)器人的工作環(huán)境都是已知的，而服務(wù)機(jī)器人所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)都是未知的。
參照國際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分的分類，將服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人兩大類。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場地機(jī)器人、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防機(jī)器人等等。
服務(wù)機(jī)器人分類情況
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
2.產(chǎn)業(yè)鏈
服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游。上游企業(yè)是指生產(chǎn)各種服務(wù)機(jī)器人所需零部件的零部件供應(yīng)商或材料供應(yīng)商。其中，主要零部件包括電子元器件、電機(jī)、電池、微處理器、傳感器等，歸屬于標(biāo)準(zhǔn)零部件、電子設(shè)備以及電子元器件等。中游制造環(huán)節(jié)包括家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人以及公共服務(wù)機(jī)器人等。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的下游則主要是通過商超、品牌專賣店、電商環(huán)節(jié)等渠道到達(dá)*終消費(fèi)者。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.行業(yè)相關(guān)政策
隨著機(jī)器人行業(yè)技術(shù)的成熟和市場需求的增加，近年來，全球服務(wù)機(jī)器人在技術(shù)和需求均全面爆發(fā)，伴隨著機(jī)器人的扶持政策逐漸出臺(tái)，行業(yè)快速發(fā)展，其中服務(wù)機(jī)器人的市場增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超宇其他種類機(jī)器人。
截止2017年12月全國服務(wù)機(jī)器人相關(guān)政策如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從全國各省市的情況來看：在國家政策對服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的大力推動(dòng)下，全國各省市紛紛發(fā)布服務(wù)機(jī)器人的扶持和引導(dǎo)政策，目前中國服務(wù)機(jī)器人已形成京津冀、長三角、珠三角集群效應(yīng)，東北地區(qū)、和中西部地區(qū)迎頭追趕的區(qū)域格局。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從全球范圍來看：目前，世界各國紛紛將突破服務(wù)機(jī)器人技術(shù)、發(fā)展服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)擺在本國科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略地位。隨著信息網(wǎng)絡(luò)、傳感器、智能控制、仿生材料等高新技術(shù)的發(fā)展，以及機(jī)電工程與生物醫(yī)學(xué)工程等的交叉融合，使得服務(wù)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)三大態(tài)勢：
1)服務(wù)機(jī)器人由簡單機(jī)電一體化裝備向以生機(jī)電一體化和智能化等方面發(fā)展；
2)服務(wù)機(jī)器人由單一作業(yè)向群體交流、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方面發(fā)展；
3)服務(wù)機(jī)器人由研制單一復(fù)雜系統(tǒng)向?qū)⑵浜诵募夹g(shù)、核心模塊嵌入于先進(jìn)制造等相關(guān)裝備方面發(fā)展。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前世界上至少有48個(gè)國家在發(fā)展機(jī)器人，其中約25個(gè)國家400多家企業(yè)已涉足服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，技術(shù)處于前列的國家主要有美國、法國、德國、日本和韓國等。據(jù)了解，全球服務(wù)機(jī)器人市場上僅有部分國防機(jī)器人、家用清潔機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，例如，達(dá)芬奇外觀機(jī)器人、擠奶機(jī)器人和軍用無人機(jī)已經(jīng)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。而技術(shù)含量更高的醫(yī)療機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人等仍然處于研發(fā)試驗(yàn)階段。
2.全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模
隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，作為一種智能硬件，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品將通過與軟件加深融合的方式對傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行智能化改造，不斷實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)大的功能和更為豐富的應(yīng)用場景；作為物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中的信息交換中樞，服務(wù)機(jī)器人還將借助互聯(lián)網(wǎng)和云為其他聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供隨時(shí)、隨地的信息輸入，并通過人工智能技術(shù)進(jìn)一步代替用戶對其它聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行自主操控，為用戶提供智能化服務(wù)，市場前景十分廣闊。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，預(yù)計(jì)2015-2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場總規(guī)模約394億美元，四年年均復(fù)合增長率21.07%。2018年全球服務(wù)機(jī)器人市場總規(guī)模將近130億美元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
家庭服務(wù)機(jī)器人是服務(wù)機(jī)器人行業(yè)中發(fā)展*為迅速的領(lǐng)域之一，2015年全球家庭服務(wù)機(jī)器人總銷售額為22億美元，同比增長16%。據(jù)預(yù)計(jì)，2015-2018年全球家庭服務(wù)機(jī)器人四年年均復(fù)合增長率35.24%，顯著高于服務(wù)機(jī)器人的預(yù)期復(fù)合增長率。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
2、中國服務(wù)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀
(1)中國服務(wù)機(jī)器人尚處產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期
中國的服務(wù)機(jī)器人尚處在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期，產(chǎn)品呈現(xiàn)功能單一化、初步智能化的形態(tài)。目前，中國的家用服務(wù)機(jī)器人主要有吸塵器機(jī)器人、教育、娛樂、保安機(jī)器人、智能輪椅機(jī)器人、智能穿戴機(jī)器人、智能玩具機(jī)器人等，同時(shí)還有著一批為服務(wù)機(jī)器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動(dòng)器功能部件的企業(yè)。在醫(yī)用機(jī)器人領(lǐng)域，應(yīng)用*廣泛的要數(shù)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人；而軍用機(jī)器人主要是用于國防需求，主要有防爆機(jī)器人、偵查監(jiān)視機(jī)器人等，近年來為了增強(qiáng)國防實(shí)力，國家在這一領(lǐng)域的投入大大增加。至于農(nóng)用機(jī)器人的應(yīng)用，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度相比發(fā)達(dá)國家差距較大，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模不大，大多出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市。
(2)關(guān)鍵零部件缺失致成本高
中國機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件尚未真正國產(chǎn)化，造成國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同行，很難上規(guī)模。國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是，美國當(dāng)時(shí)機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術(shù)水平。
3.中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模
中國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)還處于初級發(fā)展階段，其中，大部分產(chǎn)品還處于研發(fā)試驗(yàn)階段，而投入使用并且實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品還很少。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，預(yù)計(jì)2018年中國服務(wù)機(jī)器人銷售額將近60億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
家務(wù)機(jī)器人在家用服務(wù)機(jī)器人銷售量中占據(jù)著主要部分，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全球家庭服務(wù)機(jī)器人總銷售量中，家務(wù)機(jī)器人約占69%，預(yù)計(jì)2018年家務(wù)機(jī)器人銷售量占家庭服務(wù)機(jī)器人的比重將達(dá)到75%。而掃地機(jī)器人是目前家務(wù)機(jī)器人中的主導(dǎo)品類。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年、2014年我國機(jī)器人吸塵器銷售額分別約為8億元、15億元，而截至2015年機(jī)器人吸塵器年銷售額已經(jīng)近28億元，銷售量207萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年我國掃地機(jī)器人市場規(guī)模將超過70億元，智能掃地機(jī)器人未來的市場空間巨大，將會(huì)呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
三、服務(wù)機(jī)器人發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
1、人工智能技術(shù)大力推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展
人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步極大地促進(jìn)了機(jī)器人行業(yè)的飛速發(fā)展。近三十年來，隨著核心算法的不斷改進(jìn)，人工智能獲得了迅速的發(fā)展，基于人工智能技術(shù)的各種產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)。
作為一種重要的智能硬件，隨著計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)、智能語音等多種智能算法技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)器人行業(yè)也將實(shí)現(xiàn)飛速的發(fā)展。短期來看，人工智能技術(shù)助力于制造業(yè)中自動(dòng)化與柔性化生產(chǎn)的推行，從而促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人在高端制造業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用；長期來看，未來人工智能*大的應(yīng)用市場將出現(xiàn)在在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，面對遠(yuǎn)比當(dāng)前工業(yè)生產(chǎn)復(fù)雜的環(huán)境，服務(wù)機(jī)器人對人工智能技術(shù)的要求更高更全面，市場空間更加巨大。
目前，我國人工智能領(lǐng)域發(fā)展迅速，將大力推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)預(yù)測，2018年中國的人工智能市場規(guī)模將達(dá)60億美元，且在2020年達(dá)到91億美元的規(guī)模，這意味著在未來幾年內(nèi)，每年的增長速度都達(dá)到50%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
2、物聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)技術(shù)將加速服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展
近年來，隨著成本和使用費(fèi)用的顯著下降，高速互聯(lián)網(wǎng)、傳感器和半導(dǎo)體芯片的普及率大幅提高，推動(dòng)了聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的高速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2020年中國聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將超過1.8萬億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)正在成為服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)（603138）構(gòu)成了云計(jì)算的基礎(chǔ)，而云計(jì)算的不斷發(fā)展，將使服務(wù)機(jī)器人所使用的軟件系統(tǒng)由目前的嵌入式計(jì)算系統(tǒng)逐漸演變成為信息物理系統(tǒng)(CPS)。
由于受益于人工智能與物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，長期來看，服務(wù)機(jī)器人有望成為繼電腦、智能手機(jī)之后的新一代智能終端，與當(dāng)前的智能手機(jī)相比，服務(wù)機(jī)器人將具備通過云端同其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備互通和互相操作的能力，從而成為真正具有自動(dòng)或者自主功能的平臺(tái)。
四、服務(wù)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1、iRobotCorporation
iRobotCorporation成立于1990年，主要生產(chǎn)包括掃地機(jī)器人、擦地機(jī)器人、泳池清潔機(jī)器人在內(nèi)的家用機(jī)器人，包括遠(yuǎn)程視頻協(xié)作機(jī)器人、遠(yuǎn)程醫(yī)護(hù)機(jī)器人在內(nèi)的商用機(jī)器人以及應(yīng)用于國防安全的各類軍用機(jī)器人。至今，公司家用機(jī)器人累計(jì)銷售量超過1500萬個(gè)，軍用機(jī)器人近6000個(gè)。其總部位于馬薩諸塞州的貝德福德，并且在加利福尼亞州的帕薩迪納，倫敦、上海和香港特別行政區(qū)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，并于2005年在納斯達(dá)克掛牌上市。
2014-2016年iRobotCorporation銷售額分別為5.57億、6.17億和6.61億美元，凈利潤分別為0.38億、0.44億和0.42億美元，其中2015年56%的銷售額來自海外，家用機(jī)器人銷售收入占其總收入的91%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
2、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司
沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司(簡稱：機(jī)器人)隸屬中國科學(xué)院，是一家以機(jī)器人技術(shù)為核心,致力于數(shù)字化智能制造裝備的高科技上市企業(yè)，是機(jī)器人產(chǎn)品線*全的廠商。公司形成以自主核心技術(shù)、核心零部件、領(lǐng)先產(chǎn)品及行業(yè)系統(tǒng)解決方案為一體的完整產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，并將產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略提升到涵蓋產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化、智能化制造全過程。
沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司的機(jī)器人產(chǎn)品線涵蓋工業(yè)機(jī)器人、潔凈(真空)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人五大系列。
隨著我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的加快轉(zhuǎn)型升級，機(jī)器人與智能制造產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，新松機(jī)器人經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。據(jù)新松機(jī)器人披露的年度報(bào)告顯示，2017年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入245，506.40萬元，比上年同期增長20.73%；歸屬上市公司股東凈利潤43，237.79萬元，比上年同期增長5.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤為29，311.37萬元，比上年同期增長6.87%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
3、科沃斯機(jī)器人科技(蘇州)有限公司
科沃斯機(jī)器人公司主營業(yè)務(wù)是各類家庭服務(wù)機(jī)器人、清潔類小家電等智能家用設(shè)備及相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，為全球知名的家庭服務(wù)機(jī)器人制造商之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了包括掃地機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、空氣凈化機(jī)器人、管家機(jī)器人在內(nèi)的較為完整的家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品線以及品類豐富的清潔類小家電產(chǎn)品線。
據(jù)了解，公司在服務(wù)機(jī)器人模塊的主要產(chǎn)品為“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服務(wù)機(jī)器人。2017年雙11科沃斯機(jī)器人創(chuàng)歷史新高，以全網(wǎng)成交額5.28億的成績完美收官，又一次刷新了行業(yè)紀(jì)錄，并且繼續(xù)領(lǐng)跑全網(wǎng)雙11生活電器榜。其中，天貓科沃斯旗艦店的主推爆款——DD35掃地機(jī)器人，更是引起了一波搶購熱潮，*終達(dá)成了單品加套餐總計(jì)13萬臺(tái)的超高成交！
圖片來源：網(wǎng)絡(luò)
五、我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場發(fā)展趨勢
1、家庭化
一方面信息高速發(fā)展和生活、工作節(jié)奏的加快，需要人們從繁雜的家庭勞動(dòng)中解脫出來；另一方面隨著中國老齡化越來越嚴(yán)重，更多的老人需要照顧，社會(huì)保障和服務(wù)的需求也更加緊迫，而中國多年的計(jì)劃生育政策之后，已經(jīng)形成了人口倒金字塔結(jié)構(gòu)，老齡化家庭結(jié)構(gòu)必然使更多的年青家庭壓力增大，隨之醞釀而生的將是廣大的家庭服務(wù)機(jī)器人市場在國外一些機(jī)器人已經(jīng)實(shí)驗(yàn)性地進(jìn)入了醫(yī)院、家庭，從事部分輔助服務(wù)工作，相信在中國隨著市場潛在需求的成熟，也將有更多的服務(wù)機(jī)器人走入尋常百姓家。從而引發(fā)服務(wù)機(jī)器人家庭化的浪潮。
2、智能化
雖然服務(wù)機(jī)器人設(shè)計(jì)的應(yīng)用不同，但大體可以分為三類：(1)為了適應(yīng)制造業(yè)之外的應(yīng)用對傳統(tǒng)機(jī)器人進(jìn)行改進(jìn)，這種方法日益被機(jī)器人系統(tǒng)集成商追捧并用于開拓新市場。(2)服務(wù)機(jī)器人如清潔、監(jiān)視機(jī)器人通常都是現(xiàn)有專用機(jī)器改進(jìn)而來。這里機(jī)器生產(chǎn)廠商利用先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)改進(jìn)這些產(chǎn)品，得到高產(chǎn)出的自動(dòng)化系統(tǒng)。(3)設(shè)計(jì)師專門設(shè)計(jì)的市場需求量大的機(jī)器人。而無論哪一種類別，都指向一個(gè)共同的技術(shù)發(fā)展方向：智能化。
3、模塊化
在世界范圍內(nèi)，服務(wù)機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化還處在一種不完善狀況。因而，建立服務(wù)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)展服務(wù)機(jī)器人亟待解決的課題。在技術(shù)上，機(jī)器人的軟件是專用而復(fù)雜的，由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和平臺(tái)，機(jī)器人每個(gè)制造商都有自己的體系結(jié)構(gòu)，相關(guān)應(yīng)用廠商無力開發(fā)大量不同應(yīng)用軟件，無法進(jìn)入機(jī)器人市場。開展體系結(jié)構(gòu)、中間件與模塊化技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用示范將是未來趨勢。
